Publicerad 30 apr 2013
Atlant Sharp utmanar Sverigefonder
Atlant Sharp är specialfonden som gått bättre än samtliga svenska aktiefonder under de senaste fem åren – dessutom har den haft en av de lägsta riskerna. Anders Kullberg, ansvarig förvaltare, berättar mer om fonden.
Normal
0
21
false
false
false
SV
X-NONE
X-NONE
– Atlant Sharp kan utgöra ett intressant alternativ till en Sverigefond. Fonden
har exponering mot den svenska aktiemarknaden och vid en jämförelse av de bästa
Sverigefonderna, både avkastningsmässigt och riskmässigt, har Atlant Sharp legat
i topp såväl positiva som negativa börsår, säger Anders Kullberg, som ansvarar
för förvaltningen av fonden.
Värdet får aldrig tappa mer än 10 procent
Han berättar att förvaltningsmodellen kretsar kring fyra ledord; analys, aktivitet,
fokus och förlustminimering. I analysen kombineras en kvantitativ modell med
mänskligt humankapital och en stor vikt läggs vid fundamental makroanalys samt
granskning av volatiliteten. Eftersom man använder derivatinstrument, det vill
säga optioner och terminer, med begränsad livslängd, är aktivitet en
nödvändighet för att lyckas. Fokus innebär i förvaltningen att man enbart
handlar på den svenska derivatbörsen och enbart mot det breda OMXS30-indexet. Samtidigt
sker alla investeringsbeslut utifrån målsättningen att minimera värdefall om
analysen blir fel.
Förvaltningens styrka är möjligheten att snabbt kunna förändra risk- och
avkastningsprofilen efter korta marknadsrörelser.
– Avkastningen skapas genom att göra så få och små förlustaffärer som möjligt. Målsättningen
är att fondens värde i normalfallet aldrig får minska mer än tio procent under
ett kalenderår. Det riskreducerande inslaget skiljer också fonden från
traditionella Sverigefonder, samt det faktum att fonden enbart exponerar sig
mot börsen via derivat, säger Anders.
Utklassar storbankernas alternativ
Likheten mellan Atlant Sharp och svenska aktiefonder är att värdet i normalfallet
stiger när Stockholmsbörsen går upp. Trots det visar granskningen att starka
svenska aktiefonder under de senaste fem åren, både passivt och aktivt
förvaltade, inte kunnat uppvisa vare sig en högre avkastning eller en lägre risk än Atlant Sharp.
– Skillnaderna är stora både risk och avkastningsmässigt – särskilt om man
jämför med storbankernas alternativ. Sammantaget innebär det att Atlant Sharp kan bidra med en attraktiv Sverigeexponering i portföljen, sammanfattar Anders Kullberg.
2008-2012 |
Avk rang |
Avkastning |
Risk |
Risk rang |
Sharp |
1 |
9,38% |
13,1 |
1 |
Didner & Gerge |
2 |
7,73% |
19,9 |
13 |
Lannebo |
3 |
4,60% |
19,7 |
12 |
AMF |
4 |
4,19% |
17,3 |
7 |
Carnegie |
5 |
4,09% |
15 |
2 |
Avanza Zero |
6 |
3,94% |
15,5 |
3 |
XACT OMXS 30 |
7 |
3,76% |
15,5 |
4 |
SHB |
8 |
2,74% |
17,5 |
8 |
SEB |
9 |
2,47% |
17,2 |
6 |
Swedbank |
10 |
2,03% |
18,5 |
11 |
Enter |
11 |
1,55% |
17,9 |
9 |
Nordea |
12 |
1,51% |
18,5 |
10 |
Cicero |
13 |
0,83% |
16,4 |
5 |
Jämförelse av årsvis avkastning mellan Atlant Sharp och olika Sverigefonder. Källa: Atlant Fonder.
- Atlant Fonder
- Atlant Fonder är ett fristående fondbolag som uteslutande ägnar sig åt förvaltning
av specialfonder, så kallade hedgefonder. I dagsläget sköter Atlant Fonder
förvaltningen av fyra hedgefonder och har drygt 2, 7 miljarder kronor under
förvaltning. Bolaget har sju anställda och samtliga förvaltare har spetskompetens
inom derivatinstrument. - Läs mer om Atlant Fonder här
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här!