”Vi hoppas vi kan ge våra kunder ännu bättre guidning”, menar Johanna Gustafsson på Söderberg & Partners med anledning av rådgivningsföretagets fondanalys där de bästa fonderna utses och rangordnas.
Publicerad 1 nov 2016
Analys: Här är de 37 bästa fonderna
Fonderna med bäst förutsättningar
Söderberg & Partners analyserar löpande över 4 600 fonder. Varje kvartal publiceras resultatet av granskningen. De allra bästa fonderna –”Top Picks” – nagelfars extra hårt. Här finns listan.
Rådgivningsföretaget Söderberg & Partners har släppt sin senaste fondanalys som tar tempen på tusentals fonder världen över. Fonderna utvärderas främst efter tre kriterier: risk, avkastning och avgift. Inom stora och viktiga kategorier utser Söderberg & Partners så kallade ”Top Picks”. I den analysen gräver bolaget ännu djupare.
– Förutom den kvantitativa analysen träffar vi förvaltarna. Då går vi igenom en rad frågor som till exempel strategi, urvalsprocess och förvaltarfilosofi, berättar Johanna Gustafsson som är ansvarig för fondanalysen på Söderberg & Partners och lägger till:
– Därmed hoppas vi kunna ge våra kunder ännu bättre guidning.
Bästa Sverigefonderna
I en tidigare intervju med bolagets chefsanalytiker Matthias Gietzelt gavs grönt ljus till aktiemarknaden som helhet. De geografiska regioner som fick grönt ljus var Sverige, Europa och Asien exklusive Japan.
Bland Sverigefonder som investerar i större bolag är Söderberg & Partners Top Picks Spiltan Aktiefond Stabil och Norron Active. Fonderna är relativt olika. Norrons fond är bredare och kan till exempel även investera i Norden och i små och medelstora företag.
– När vi väljer ut våra Top Picks, som oftast är två i varje kategori, ska de komplettera varandra. Att Spiltans fond har lägre risk och hög avkastning är till exempel ett bra komplement till Norrons fond som har ett bredare placeringsmandat.
Humle småbolagsfond slår väl ut
Top Picks bland Sverigefonder som investerar i små och medelstora bolag är Carnegie Småbolagsfond och Humle Småbolagsfond. Den sistnämnda placerar i riktigt små bolag, och den strategin har slagit väl ut.
Bland Europafonder som placerar i stora bolag är JP Morgan Europe Strategic Growth och Jupiter European Growth Top Picks. JP Morgans fond har drygt 300 aktier i portföljen, medan Jupiter koncentrerar placeringarna till omkring 30 aktier, vilket också innebär att de båda fonderna kompletterar varandra.
Inom kategorin europeiska småbolagsfonder har Söderberg & Partners valt Fondita 2000+ och Threadneedle Pan European Focus. Enligt Johanna Gustafsson har Threadneedles fond hög riskjusterad avkastning och dessutom grönt hållbarhetsbetyg. Det finska fondbolaget Fondita har lyckats väl.
– Fonden förvaltar efter en mycket långsiktig strategi och alla som arbetar på bolaget är även delägare, säger hon.
Vassaste Asienfonderna
I slutet av 2015 blev Söderberg & Partners mer positivt inställd till Asien exklusive Japan. Fidelity Asian Aggressive och Blackrock BGF Asian Growth Leaders är bolagets val. Fidelitys fond kan även placera i Australien och har lägre nedsidesrisk – value at risk – än Blackrocks fond.
Hela listan på Fundfinder
Top Picksen ovan är för de marknader som har fått grönt betyg. Den kompletta listan med samtliga 37 Top Picks finns på Fund Finder som är Söderberg & Partners webb för sina kunder. Fidelity Asian Smaller Companies är bolagets Top Pick bland små och medelstora bolag.
- Fakta: Top Picks
- Sverigefonder:
- • Spiltan Aktiefond Stabil
- • Norron Active
- • Carnegie Småbolagsfond
- • Humle Småbolagsfond.
- Europafonder:
- • JP Morgan Europe Strategic Growth
- • Jupiter European Growth top Picks
- • Fondita 2000+
- • Threadneedle Pan European Focus
- Asienfonder:
- • Fidelity Asian Aggressive
- • Blackrock BGF Asian Growth Leaders
- • Fidelity Asian Smaller Companies
Prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här!